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在上一个财报季结束之后,就有不止一个人问我:“真有趣,经济越是不景气,电商公司的业绩就越好。”我说:“也有业绩不好的电商公司,大部分都退市了。”对方说:“有三个业绩好的还不够吗?”围绕着“阿里、京东、拼多多业绩都还不错”的事实,市场提出了很多解释,其中大部分似是而非。最常见的解释是“电商下沉”,其次是“经济放缓导致电商替代实体零售”,还有“用户习惯变迁”等等。无论这些逻辑正不正确,它们对几个季度、乃至几年内的公司业绩都没有什么解释力;它们更适合解释几十年、几代人的超长现象,更适合放进学术论文和教科书里。

从市值来看,阿里和腾讯是中国互联网仅有的两个进入千亿美金俱乐部的公司,目前市值稳定在4000亿美金,二者相互争夺亚洲第一的宝座。另外,AT通过投资不断将触角延伸至曾经难以触达的领域。以腾讯为例,过去十年,它投资了超过700家公司,持股超过5%的公司总市值加起来超过5000亿美金。

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